I 300 Migliori Fondi 2020 è una guida realizzata da CFS Rating per aiutare il lettore a orientarsi nel vasto universo dei fondi comuni di investimento, studiata per tutte le tipologie di investitori e operatori del settore quale supporto nella scelta dei prodotti più adatti alle loro esigenze.
All’interno della guida I 300 migliori fondi è presente il rating assegnato da CFS Rating, l’analisi delle performance, il commento e la view sui mercati dei gestori, lo spaccato di portafoglio, l’analisi indipendente realizzata da CFS Rating e tante altre informazioni utili da acquisire prima di investire in un fondo.
Tra i 300 migliori fondi, Etica Sgr compare quattro volte
Etica Rendita Bilanciata e Etica Bilanciato sono stati riconosciuti come “Best 300”, selezione basata sul Rating ottenuto dagli OICR con almeno 36 mesi di rilevazioni nelle categorie di appartenenza (rispettivamente “Bilanciati – Orientamento Obbligazionario” e “Bilanciati – Orientamento Azionario”).
Etica Rendita Bilanciata è un fondo che mira a realizzare un incremento del capitale investito privilegiando l’esposizione ai mercati obbligazionari, cogliendo al contempo le opportunità che si presentano sui mercati azionari. È consigliato a chi desidera investire responsabilmente con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Etica Bilanciato è un fondo che mira a realizzare una crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo, con un livello di rischio medio-alto. È consigliato a chi desidera cogliere le opportunità dei mercati azionari bilanciandole con una solida base obbligazionaria, nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Etica Obbligazionario Misto e Etica Bilanciato: risultati a 10 anni
All’interno dell’annuario i 300 migliori fondi si trova la rubrica “Over 10 Years” che si pone l’obiettivo di individuare le società che da più tempo gestiscono con successo i risparmi degli investitori, selezionando i prodotti e le società che hanno mostrato risultati soddisfacenti nel corso degli ultimi 10 anni.
Per individuare il Best Fund Over 10 Years è stato predisposto un indicatore di efficienza che richiama il calcolo dello Sharpe Ratio Modificato utilizzato per l’elaborazione dei rating, esteso però su un orizzonte temporale più lungo. Tale indicatore specifica, al netto dell’inflazione, quanto è remunerato ogni singolo punto di volatilità, ovvero di rischio.
Etica Obbligazionario Misto e Etica Bilanciato sono stati riconosciuti come “Best Fund over 10 years”, ovvero come migliori fondi con track record di oltre 10 anni rispettivamente nelle categorie “Obbligazionari Misti” e “Bilanciati – Orientamento Azionario”, all’interno della speciale classifica sui fondi ultra decennali più efficienti distribuiti in Italia.
Etica Obbligazionario Misto è un fondo che mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito affiancando a una solida base obbligazionaria la ricerca di valore sui mercati azionari. È consigliato a chi desidera investire responsabilmente con un orizzonte temporale di medio periodo e un livello di rischio medio-basso, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Etica Bilanciato è un fondo che mira a realizzare una crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo, con un livello di rischio medio-alto. È consigliato a chi desidera cogliere le opportunità dei mercati azionari bilanciandole con una solida base obbligazionaria, nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Il successo riscosso dai prodotti nel volume “I 300 migliori fondi” si evince anche dalla robusta crescita negli anni degli asset in gestione e dal rendimento medio annuo calcolato, considerando gli ultimi 10 anni di storia.
Per maggiori info sulla metodologia è possibile consultare il sito di CFS Rating.
Si prega di leggere le Avvertenze. Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
