Top Gestore Fondi – Italia Small, questo è il riconoscimento assegnato a Etica Sgr per il terzo anno consecutivo da parte dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.
Scegliere soluzioni di investimento non è un compito facile per i risparmiatori. L’offerta è molto ampia e i prodotti presentano grandi differenze. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza confronta ogni anno i fondi comuni d’investimento/SICAV distribuiti in Italia.
La notizia è che Etica Sgr, anche quest’anno, è stata riconosciuta “Top Gestore Fondi” nella categoria Italia Small. Si tratta di una categoria che, lo ricordiamo, riguarda tutte le Sgr italiane con un patrimonio gestito in fondi aperti inferiore a 5 miliardi di euro.
Il premio è stato assegnato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato in indagini di mercato e comparazione di prodotti finanziari in Europa.
L’Istituto ha confrontato su dati Morningstar i fondi aperti appartenenti a dieci categorie diverse, considerate come le più rilevanti in Italia.
Come viene calcolato l’analisi Top Gestore Fondi
L’analisi avviene sulla base di due criteri, che tengono conto del rendimento del capitale e della tutela del risparmio:
- Il rendimento medio annuo degli ultimi cinque anni (periodo di osservazione: 1° novembre 2013- 31 ottobre 2018);
- il rischio espresso dalla massima percentuale di perdita degli ultimi cinque anni (“Max Drawdown”).
Dalla somma di tutti i punti guadagnati dalle società di gestione nelle 10 categorie analizzate, emerge la graduatoria dei migliori gestori di fondi.
Sono stati considerati tutti i fondi vendibili in Italia (solamente le classi retail) con una storia di almeno 5 anni e con un volume di almeno 7,5 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni: www.istituto-qualita.com
Finanza responsabile Come investire Fondi Sostenibili e Responsabili Premi e Riconoscimenti
