Etica Sgr si aggiudica per l’ottavo anno consecutivo il prestigioso premio “Top Gestore Fondi 2024”, assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (“ITQF”), ente indipendente, specializzato in indagini di mercato e comparazione di prodotti finanziari in Europa[1]. Il premio è stato riconosciuto nella categoria “Italia Medium” che identifica le società di gestione del risparmio con masse comprese tra 5 miliardi e 50 miliardi di euro.
Top gestore 2024 | Un trionfo di continuità e impegno
Vincere un premio di tale rilevanza per l’ottava volta non è certo casuale. Il Premio “Top Gestore Fondi” rappresenta un’importante testimonianza del nostro impegno per un approccio trasparente, responsabile e sostenibile agli investimenti. È anche un segno tangibile della nostra capacità di adattarci alle sfide del mercato e di fornire soluzioni di investimento da sempre innovative per investire nel rispetto dell’ambiente e dei diritti umani.
Con una visione chiara e un impegno costante, guardiamo verso il futuro, consapevoli dell’importanza di un approccio diligente e rigoroso nella gestione e di una filosofia aziendale improntata ai valori più alti.
Metodologia[2]
L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, per stilare la classifica, si è basato su dati Morningstar, leader mondiale nella ricerca indipendente sugli investimenti, confrontando i fondi aperti appartenenti a dieci categorie diverse, considerate le più rilevanti in Italia:
- Azionari Italia
- Azionari Europa
- Azionari Mercati Emergenti
- Azionari Globali
- Bilanciati Prudenti
- Bilanciati Aggressivi
- Bilanciati Flessibili
- Alternativi
- Obbligazionari Governativi (Europa)
- • Obbligazionari Corporate (Europa)
Il confronto per ciascuna categoria si è basato su due criteri:
- Rendimento del capitale
- Rischio per il risparmiatore
Rendimento e rischio, i due criteri di assegnazione
In particolare, per decretare i Top Gestore Fondi 2024 è stata condotta un’analisi sulla base di due criteri che tengono conto del rendimento del capitale e, allo stesso tempo, della tutela del risparmio:
- Il rendimento medio annuo degli ultimi cinque anni (periodo di osservazione: 01/01/2019 – 31/12/2023);
- il rischio espresso dalla massima percentuale di perdita degli ultimi cinque anni, il cosiddetto “Max Drawdown”[3] .
All’interno di ciascuna categoria analizzata, i fondi sono stati classificati secondo la loro performance media annua e secondo la massima percentuale di Perdita (Max Drawdown). Dalla ponderazione dei due valori (2/3 per il rendimento, 1/3 per il Max Drawdown) è emerso il punteggio finale.
La classifica Top Gestore Fondi 2024 dei fondi distribuiti in Italia
Per stilare la classifica delle società di gestione del risparmio è stato assegnato un punteggio a tutti i fondi di ciascuna società secondo il loro posizionamento all’interno delle categorie analizzate.
Sono stati considerati tutti i fondi distribuibili in Italia (esclusivamente le classi retail) con una storia di almeno 5 anni e con un volume (asset under management) di almeno 7,5 milioni di euro – solamente una classe per fondo (la più vecchia).
Per il riconoscimento dei fondi sostenibili sono stati considerati gli stessi fondi, ma con un alto Morningstar Sustainability Rating, divisi tra gestori italiani e internazionali.
[1] Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com
[2] Per maggiori informazioni consultare https://istituto-qualita.com/fondi-2023/
[3] I rendimenti passati non sono tuttavia indicativi dei rendimenti futuri.
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