Per il settimo anno consecutivo, Etica Sgr vince il premio Top Gestore Fondi 2023 – Categoria Italia Small – assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (“ITQF”)[1], ente indipendente, specializzato in indagini di mercato e comparazione di prodotti finanziari in Europa[2].
Etica Sgr ottiene il riconoscimento come Top Gestore Fondi 2023 – Italia Small
Etica Sgr si aggiudica quindi un prestigioso premio ponendosi al terzo posto nella classifica “Top Gestore Fondi” – Categoria Italia Small, elaborata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.
L’assegnazione dei premi “Top Gestori Fondi” avviene in 4 classi più 2 riconoscimenti Green, per tenere conto della diversità del mercato e per garantire un confronto corretto.
La categoria “Italia Small” riguarda tutte le Sgr con patrimonio fino a 10 miliardi di euro.
Ottenuto per il settimo anno consecutivo, questo rinomato premio rappresenta per Etica Sgr la conferma che l’investimento sostenibile e responsabile, oggi sempre più al centro delle decisioni di investimento, consente di integrare opportunità di rendimento nel medio-lungo termine, con la salvaguardia del nostro territorio, dell’ambiente, dei diritti umani e sociali.
Metodologia[3]
L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato nell’analisi e nella comparazione di prodotti finanziari, ha confrontato su dati Morningstar, provider leader a livello globale nella ricerca indipendente sugli investimenti, i fondi aperti appartenenti a 10 categorie diverse, considerate come le più rilevanti in Italia:
• Azionari Italia
• Azionari Europa
• Azionari Mercati Emergenti
• Azionari Globali
• Bilanciati Prudenti
• Bilanciati Aggressivi
• Bilanciati Flessibili
• Alternativi
• Obbligazionari Governativi (Europa)
• Obbligazionari Corporate (Europa)
Il confronto per ciascuna categoria si è basato su due criteri:
- Rendimento del capitale
- Rischio per il risparmiatore
Rendimento e rischio, i due criteri di assegnazione
In particolare, per decretare i Top Gestore Fondi 2023 è stata condotta un’analisi sulla base di due criteri che tengono conto del rendimento del capitale e, allo stesso tempo, della tutela del risparmio:
- Il rendimento medio annuo degli ultimi cinque anni (periodo di osservazione: 01/01/2018- 31/12/2022 );
- il rischio espresso dalla massima percentuale di perdita degli ultimi cinque anni, il cosiddetto “Max Drawdown” [4]
All’interno di ciascuna categoria analizzata, i fondi sono stati classificati secondo la loro performance media annua (rendimento) e secondo la massima percentuale di Perdita (Max Drawdown). Dalla ponderazione dei due valori (66% rendimento vs. 33% Max Drawdown) è emerso il punteggio finale.
La classifica Top Gestore Fondi 2023 dei fondi distribuiti in Italia
Per stilare la classifica delle società di gestione sono stati assegnati dei punti a tutti i fondi di una società secondo il loro posizionamento all’interno delle 10 categorie analizzate e sopra indicate.
Sono stati considerati tutti i fondi distribuibili in Italia (solamente le classi retail) con una storia di almeno 5 anni e con un volume (asset under management) di almeno 7,5 milioni di Euro – solamente una classe per fondo (la più vecchia).
Per il riconoscimento dei fondi sostenibili sono stati considerati gli stessi fondi, ma con un alto Morningstar Sustainability Rating, divisi tra gestori italiani e internazionali.
[1] Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un’analisi del rendimento e del rischio dei fondi aperti vendibili in Italia alla clientela retail, condotta a gennaio 2023, a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale.
[2] Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com
[3] Per maggiori informazioni consultare https://istituto-qualita.com/fondi-2023/
[4] I rendimenti passati non sono tuttavia indicativi dei rendimenti futuri.
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