Per il sesto anno consecutivo Etica Sgr ottiene il riconoscimento come Top Gestore Fondi 2022 – Categoria Italia Small – da parte dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (“ITQF”)[1], ente indipendente, specializzato in indagini di mercato e comparazione di prodotti finanziari in Europa[2].
Etica Sgr vince il premio Top Gestore Fondi 2022 – Italia Small
Etica Sgr conferma dunque la sua presenza nella classifica “Top Gestore Fondi” – Categoria Italia Small, elaborata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.
Ai fini dell’assegnazione dei premi “Top Gestore Fondi” le SGR sono suddivise in 4 classi, per tener conto della diversità del mercato e per garantire un confronto equo.
La categoria “Italia Small” riguarda tutte le Sgr con patrimonio fino a 10 miliardi di euro. Il patrimonio in gestione di Etica Sgr ha raggiunto nel corso del 2021 i 7 miliardi di euro.
Sei premi in sei anni consecutivi non sono un caso: sono la prova che gli investimenti in settori sostenibili e responsabili possono creare opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo.
Metodologia[3]
Per stabilire i Top Gestore Fondi 2022 l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, sulla base di dati Morningstar, leader mondiale nella ricerca indipendente sugli investimenti, ha confrontato tutti i fondi aperti distribuiti in Italia (solamente per le classi retail), appartenenti a dieci categorie: Azionari Italia, Azionari Europa, Azionari Emerging Markets, Azionari Globali, Bilanciati Prudenti, Bilanciati Aggressivi, Bilanciati Flessibili, Alternativi, Obbligazionari Governativi (Europa), Obbligazionari Corporate (Europa). Il confronto per ciascuna categoria si è basato su due criteri:
- Rendimento del capitale
- Tutela del risparmio
Performance e rischio decretano il vincitore
In particolare, per decretare i Top Gestore Fondi 2022 sono stati analizzati:
- la performance storica degli ultimi cinque anni (periodo di osservazione: 01/01/2017 – 31/12/2021)[4]
- il rischio per il risparmiatore, espresso dalla massima percentuale di perdita registrabile con i fondi nel periodo considerato (il “Max Drawdown”).
Pertanto, all’interno di ciascuna categoria analizzata, i fondi sono stati classificati secondo la loro performance media annua (“rango rendimento”) e secondo la massima percentuale di perdita (“rango Max Drawdown”). Dalla ponderazione dei due valori (66% rendimento e 33% Max Drawdown) è emerso il punteggio finale (la media ponderata del posizionamento nelle due classi).
La classifica Top Gestore Fondi 2022 dei fondi distribuiti in Italia
Per stilare la classifica dei vincitori sono stati assegnati dei punti a tutti i fondi di una società secondo il loro posizionamento all’interno di ciascuna delle 10 categorie analizzate. La classifica di ciascuna categoria di fondi è stata suddivisa in 4 gruppi/quartili.
- Primo quartile: formato dal 25% dei fondi tra tutti quelli disponibili nella categoria; in esso sono raggruppati i prodotti migliori che hanno ottenuto un punteggio più alto.
- Secondo quartile: formato dai fondi con punteggio superiore alla media del mercato, a cui sono stati assegnati punteggi positivi, ma più bassi rispetto al primo quartile.
- Nel terzo e quarto quartile, invece, troviamo i fondi che hanno registrato risultati inferiori alla media del mercato secondo i criteri di rendimento annuo medio e massima percentuale di perdita. Un fondo posizionato nel terzo o nell’ultimo quartile è stato penalizzato con un corrispondente punteggio negativo.
Dalla somma di tutti i punti guadagnati dalle società di gestione nelle 10 categorie analizzate emerge la graduatoria dei migliori gestori di fondi. Viene, quindi, calcolata la classifica totale dei posizionamenti ottenuti.
[1] Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un’analisi del rendimento e del rischio dei fondi retail vendibili in Italia, condotta a gennaio 2022, dietro pagamento di una licenza annuale.
[2] Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com
[3] Per maggiori informazioni consultare https://istituto-qualita.com/fondi-2022
[4] I rendimenti passati non sono tuttavia indicativi dei rendimenti futuri.
Si prega di leggere le Note legali.
