Con gli SRI Awards di EticaNews viene riconosciuto il massimo livello raggiunto da un fondo sostenibile e responsabile per combinazione dei parametri di responsabilità e di performance.
Nel 2017 il fondo Etica Azionario si è aggiudicato il primo premio per la categoria “Fondi Azionari”, classificandosi il migliore tra più di 70 fondi della stessa tipologia. Il premio riconosce, appunto, il massimo livello raggiunto dal prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità sociale e di performance.
Buone notizie anche per il fondo Etica Bilanciato che si è classificato al secondo posto nella categoria “Flessibili Bilanciati”.
La metodologia degli SRI Awards
Gli SRI Awards sono assegnati su base quantitativa, attraverso l’applicazione di una matrice di valutazione elaborata da ETicaNews su tre macroaree:
- i rating ESG;
- le performance di rischio e di rendimento (sugli ultimi 3 anni);
- la governance del gestore a sua volta declinata in
- stewardship;
- know how;
- comunicazione;
- engagement).
Le performance sono state elaborate con la piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono stati forniti da MSCI.
Il campione di riferimento
Il campione è stato costruito integrando i fondi del database del Forum per la finanza sostenibile al 30 settembre 2016, con gli aggiornamenti segnalati dagli espositori del Salone dello SRI.
Su questo paniere, sono poi stati considerati i fondi attivi all’inizio del periodo di valutazione (tre anni). Il risultato è un universo analizzato di 75 famiglie di fondi, per oltre 160 prodotti. Di questi, 76 rappresentano fondi azionari; 41 fondi tematici; 11 flessibili e bilanciati; 26 obbligazionari corporate e 14 obbligazionari governativi.
Per ulteriori informazioni: EticaNews.it
Finanza responsabile Premi e Riconoscimenti
