I fondi Etica Azionario ed Etica Bilanciato hanno ottenuto il premio “GEA Finance Award”, il primo riconoscimento in Italia dedicato ai fondi comuni di investimento classificati ex art. 9 del Regolamento UE 2019/2088 o SFDR.
Questi fondi, rientranti tra i più virtuosi in termini di sostenibilità, si sono distinti per l’efficienza in termini di rischio/rendimento all’interno delle proprie categorie di riferimento.
Un altro passo verso la sostenibilità
Gea Finance Award è il premio riconosciuto da Withub, editore dell’agenzia di stampa GEA (Green Economy Agency), agenzia focalizzata sulla transizione ecologica e sulla sostenibilità.
In collaborazione con Fida, azienda leader nell’analisi dei dati finanziari di rating finanziari e ESG, Withub ha stilato una classifica dei 10 migliori fondi comuni di investimento.
L’obiettivo? Quello di incentivare il mondo della gestione del risparmio per incrementare gli investimenti nella transizione ecologica. In particolare, questo riconoscimento vuole agevolare le aziende e il sistema produttivo italiano ed europeo a raggiungere i target climatici previsti nel Fit for 55, verso il Net zero entro il 2050.
Il ruolo della finanza per un’economia sostenibile
Etica Azionario ed Etica Bilanciato sono stati gli unici fondi italiani nella classifica.
Questo premio, che rappresenta un importante riconoscimento per Etica Sgr, mette in luce, ancora una volta, il ruolo cruciale che può avere la finanza nel veicolare il risparmio privato verso un’economia sempre più sostenibile, che generi valore per l’ambiente e per la società nel lungo periodo.
Il Premio è stato assegnato durante l’evento “Green Economy Finance – Il ruolo della finanza e del risparmio a sostegno della transizione ecologica” che si è tenuto a Roma, giovedì 22 giugno, negli spazi di Europa Experience “David Sassoli”. Nel corso dell’iniziativa, inoltre, si sono svolti vari dibattiti sul ruolo della finanza e del risparmio nella promozione degli investimenti necessari alla transizione ecologica.
La Metodologia
La metodologia utilizzata per stilare la lista dei 10 migliori fondi comuni di investimento si è basata sull’analisi congiunta del grado di sostenibilità, valutato sia ai sensi della normativa SFDR sia da un sistema terzo, il FIDA ESG Rating, ed inoltre della capacità di ottenere risultati interessanti in termini di rendimento e rischio, valutata mediante il sistema FIDA Rating. A tal proposito, sono stati premiati i fondi appartenenti all'”Universo di riferimento” che soddisfano contemporaneamente i “Criteri di selezione“.
Universo di riferimento:
I fondi comuni di investimento italiani ed esteri venduti in Italia, classi retail.
Criteri di selezione:
- Fondi conformi all’Art. 9 SFDR.
- Livello di sostenibilità massimo valutato mediante FIDA ESG Rating (5 wishtree)
- Performance in termini di rischio e rendimento eccellente valutato mediante FIDA Rating (4 e 5 corone)
Per approfondire e consultare la classifica si rimanda al sito di GEA Agency.
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