Etica Sgr si classifica al primo posto agli ESG Identity Awards 2024 nella categoria “Boutique Size” e al secondo posto tra le “SGR italiane”.
Le premiazioni hanno avuto luogo in occasione della nona edizione del Salone SRI 2024, nella splendida cornice della sala Scavi di Borsa Italiana. I premi sono stati assegnati sulla base dei risultati della ricerca proprietaria ESG.IAMA , il primo standard di valutazione quantitativa dell’Identità ESG degli Asset Manager, elaborato dalla società editoriale di ricerca ET.Group.
Questo riconoscimento mira ad indagare il livello di sostenibilità dei prodotti e delle società di gestione del risparmio che operano nell’ambito del risparmio gestito.
ESG Identity Awards 2024
Giunto alla sua terza edizione, il premio ESG Identity è basato sul modello di valutazione dell’identità ESG propria degli asset manager, dove vengono indagati la struttura organizzativa, la cultura aziendale, l’impegno verso la sostenibilità e l’offerta dei loro prodotti, tramite una survey composta da 198 domande, quali-quantitative.
L’obiettivo è individuare le Sgr che fanno della sostenibilità parte integrante e determinante del proprio business e della propria mission, con una strategia che sia in linea con i criteri Esg. La sostenibilità deve far parte dell’identità della Sgr.
La ricerca ha coinvolto 48 case di gestione, per un AUM totale di oltre 22 trilioni di euro di patrimonio gestito.
Etica Sgr si qualifica tra le migliori case di gestione per la sua forte identità ESG
Ad Etica Sgr sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti:
- 1° posto nella categoria BOUTIQUE SIZE AM 2024 – per le SGR con AUM inferiore ai 10 miliardi di euro.
- 2° posto nella categoria SGR ITALIANE AM 2024 – specifica per le SGR con sede principale in Italia.
La consegna del premio è avvenuta il 18 novembre 2024, con la cerimonia di chiusura della prima giornata del Salone SRI 2024. Marco Carlizzi, Presidente di Etica Sgr, dichiara:
“Siamo felici e onorati di ricevere questo premio che rafforza in noi il desiderio di perseguire quella che è la nostra mission fin dalla nascita: essere finanza etica al 100%. L’anno prossimo compiremo 25 anni, e venticinque anni fa nascemmo grazie a dei soci lungimiranti coi quali cercammo di declinare la finanza non solo come gestione di risparmio ma anche come scelta consapevole, attenta ai valori dell’ambiente e del rispetto della persona. In tutti questi anni di attività, Etica SGR ha visto crescere clienti e masse e, al contempo, ha assistito all’ampliamento di un mercato in cui ha fatto il suo ingresso da pioniera. Ora, pur in un contesto di cambiamenti politici a livello globale con possibili abbassamenti di attenzione rispetto alle tematiche ESG, noi siamo profondamente convinti che solo investendo in società attente alla sostenibilità riusciremo a costruire un’economia generativa in un ottica di lungo periodo e non solo estrattiva a breve termine.“
La Metodologia
Il modello è costituito da un questionario proprietario costituito da 198 domande distribuite all’interno di cinque aree di indagine ricorrenti alla quale si aggiunge un’area di indagine straordinaria che ogni anno si focalizza sui temi più d’attualità:
- Corporate ESG Identity = 28%
- ESG Investment Process = 23%
- ESG Asset Management = 21%
- ESG & SRI Product Offering = 8%
- Beyond Compliance = 10%
- ESG Identity Extended (Area Extra-ordinary) = 10%
La % esprime il peso delle singole aree sul totale. La metodologia è basata sullo studio delle best practice e delle normative, nonché sul know how sviluppato da ET.Group in simili progetti di ricerca sulla governance aziendale.
Dieci le categorie premiate:
- ESG.IAMA 2024
- Corporate ESG Identity 2024 – relativa a come la sostenibilità è interiorizzata a livello corporate dalla SGR nei suoi processi di governance
- ESG Investment Process 2024 – relativa a come è strutturato il processo degli investimenti specifici ESG
- ESG Asset Management 2024 – relativa a come è strutturato il processo di gestione degli asset investiti e come avviene il dialogo attuato per il raggiungimento di determinati obiettivi ESG
- ESG Identity Extended 2024 –relativa a come l’asset manager viene influenzato dalle politiche e come lui stesso le influenza e quanto è focalizzato sulle attività transitorie, non solo rispetto agli investimenti sostenibili attualmente, ma anche su quali saranno sostenibili in un futuro.
- Behemoth size AM – per asset manager con patrimonio superiore al trilione di euro
- Large size AM 2024 – per asset manager con patrimonio compreso tra 250 miliardi e un trilione di euro
- Mid-size AM 2024 – per asset manager con patrimonio compreso tra 50 miliardi e 250 miliardi di euro
- Small size AM 2024 – per asset manager con patrimonio compreso tra 10 miliardi e 50 miliardi di euro
- Boutique size AM 2024 – per asset manager con patrimonio inferiore a 10 miliardi di euro
- SGR italiane 2024 – per asset manager con sede principale in Italia.
L’identità ESG di Etica Sgr come valore intrinseco
Etica Sgr, quale società di gestione che propone da sempre esclusivamente investimenti responsabili ed etici, indirizza i suoi sforzi al fine di contaminare il mondo della finanza e dell’economia con l’etica. Nello Statuto societario si legge infatti: “Etica Sgr si propone di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari e di sensibilizzare il pubblico nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa“. Etica Sgr nasce con l’obiettivo di promuovere l’investimento responsabile presso i risparmiatori e, contestualmente, influenzare positivamente il sistema economico, contribuendo al raggiungimento dell’interesse collettivo. È nella convergenza tra l’agire economico e il rispetto dei valori etici su cui si basa l’identità di Etica Sgr.
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