“Best Fund Over 10 Years” è il riconoscimento assegnato al fondo appartenente al Sistema Etica “Etica Bilanciato” da CFS Rating, società specializzata in analisi finanziarie, all’interno dell’annuario dedicato ai 300 migliori fondi dell’anno.
Over 10 Years, la rubrica dedicata ai prodotti di valore nel tempo
L’annuario “I 300 migliori fondi” è una guida pratica per muoversi nel vasto universo dei fondi comuni di investimento e rappresenta un appuntamento fisso per CFS Rating che, per l’occasione, seleziona le migliori realtà del risparmio gestito.
All’interno dell’annuario, la rubrica “Over 10 Years” si pone l’obiettivo di individuare le società che da più lungo tempo gestiscono con successo i risparmi degli investitori, selezionando i prodotti e le società che hanno mostrato risultati soddisfacenti nel corso degli ultimi 10 anni.
Etica Bilanciato si distingue per i risultati conseguiti nel lungo periodo
Nonostante l’elevata volatilità osservata nei mercati nel corso degli ultimi anni, “il fondo Etica Bilanciato” è stato riconosciuto come “Best Fund Over 10 Years”, ovvero come uno dei migliori fondi con track record di oltre 10 anni nella categoria Bilanciati – Orientamento Azionario [1]
Si tratta di un importante riconoscimento ottenuto per il quinto anno consecutivo, che inserisce Etica Bilanciato all’interno della speciale classifica sui fondi ultra decennali più brillanti distribuiti in Italia.
Etica Bilanciato, una storia di successo da oltre 10 anni
Etica Bilanciato nasce nel 2003, ed è uno dei primi fondi ad essere istituito da Etica Sgr.
Con una lunga storia alle spalle, è caratterizzato da un orizzonte temporale di medio lungo-termine sempre integrato da un approccio all’investimento che sposa i principi di sostenibilità e responsabilità ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance). Si tratta di un fondo altamente diversificato, che investe nei mercati azionari su scala globale, ricercando le migliori opportunità a livello tematico, geografico e settoriale.
Etica Bilanciato è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, che affianca all’approccio “top down” per l’asset allocation (partendo quindi dalle condizioni economiche generali, dagli scenari macroeconomici e dall’andamento dei mercati per cercare di capire quali aree o settori potrebbero andare meglio) l’approccio “bottom up” per la selezione dei titoli (attraverso l’analisi fondamentale delle società), avendo così una visione d’insieme senza trascurare le dinamiche del singolo titolo o mercato.
[1] I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri
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Best Fund: la Metodologia di CFS Rating
L’analisi condotta da CFS Rating (clicca qui per approfondire), è stata effettuata prendendo in considerazione oltre 5.800 prodotti con almeno 10 anni di serie storica alle spalle in data 31/12/2021.
È stato creato un indicatore di efficienza che richiama il calcolo dello Sharpe utilizzato per l’elaborazione del rating CFS, esteso però su un orizzonte temporale più lungo; per ogni prodotto è stato quindi calcolato il differenziale tra il rendimento decennale cumulato e l’inflazione decennale, il tutto rapportato alla volatilità sui dieci anni annualizzata.
L’indicatore ha una modalità di costruzione intenzionalmente semplice, in quanto vuole essere di facile interpretazione: indica, infatti, al netto dell’inflazione, quanto è stato remunerato ogni singolo punto di volatilità, cioè quanto è stata ripagata l’assunzione di rischio (assumendo, per semplicità, che tutto il rischio sia “spiegato” dalla volatilità).
Per maggiori informazioni consultare il sito di CFS Rating.
Targhetta rilasciata da CFS Rating.
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