“I 300 Migliori Fondi” è il nome della guida che CFS Rating realizza ogni anno per individuare le migliori realtà del risparmio gestito. CFS Rating, società specializzata in analisi finanziarie, analizza per questa guida oltre 12.000 prodotti autorizzati alla vendita in Italia. Per questo motivo l’Annuario rappresenta un importante strumento di supporto per investitori e operatori del settore che devono muoversi nel vasto universo dei fondi comuni di investimento.
Tre riconoscimenti in tre categorie
Etica Rendita Bilanciata, Etica Bilanciato e Etica Obbligazionario Misto sono stati riconosciuti tra i 300 migliori fondi nella classifica 2021. La selezione si basa sul Rating ottenuto dagli OICR con almeno 36 mesi di rilevazioni nelle categorie di appartenenza.
Etica Rendita Bilanciata è tra i migliori fondi della categoria “Bilanciati – Orientamento Obbligazionario”. È un fondo che mira a realizzare un incremento del capitale investito privilegiando l’esposizione ai mercati obbligazionari, cogliendo al contempo le opportunità che si presentano sui mercati azionari. È consigliato a chi desidera investire responsabilmente con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Etica Bilanciato è tra i migliori fondi della categoria “Bilanciati – Orientamento Azionario”. È un fondo che mira a realizzare una crescita del capitale investito nel medio-lungo periodo, con un livello di rischio medio-alto. È consigliato a chi desidera cogliere le opportunità dei mercati azionari bilanciandole con una solida base obbligazionaria, nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Etica Obbligazionario Misto è tra i migliori fondi della categoria “Obbligazionari Misti”. È un fondo che mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito affiancando a una solida base obbligazionaria la ricerca di valore sui mercati azionari. È consigliato a chi desidera investire responsabilmente con un orizzonte temporale di medio periodo e un livello di rischio medio-basso, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Etica Obbligazionario Misto e Etica Bilanciato: migliori fondi a 10 anni
CFS Rating ha inoltre inserito Etica Obbligazionario Misto e Etica Bilanciato nel novero dei migliori fondi a 10 anni.
La rubrica “Best Fund over 10 years” individua infatti i migliori fondi con track record di oltre 10 anni all’interno della speciale classifica sui fondi ultra decennali più efficienti distribuiti in Italia. Si tratta di un importante riconoscimento che giunge rispettivamente, per il terzo e quarto anno consecutivo, nelle categorie Bilanciati – Orientamento Azionario e Obbligazionari Misti.
Per individuare il Best Fund Over 10 Years, CFS Rating ha predisposto un indicatore di efficienza che richiama il calcolo dello Sharpe Ratio Modificato utilizzato per l’elaborazione dei rating, esteso però su un orizzonte temporale più lungo. Viene misurata la performance al netto dell’inflazione e corretta per la volatilità. Si crea quindi una classifica per ogni categoria CFS e si considerano i primi 5 o 10 prodotti (in base alla numerosità della categoria stessa).
Per maggiori info sulla metodologia è possibile consultare il sito di CFS Rating.
Si prega di leggere le Avvertenze. Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
