Valutazione di impatto sociale e ambientale: report d'impatto

Con il Report di impatto Etica Sgr misura per la prima volta l’impatto sociale, ambientale e di governance dei propri investimenti azionari.
Il nostro obiettivo è rendicontare ai nostri clienti attuali e futuri l’efficacia del nostro processo di selezione, che ci permette di investire esclusivamente in società che superano una rigorosa valutazione basata su criteri ambientali, sociali e di governance (o ESG, dall’inglese Environment, Social and Governance).
Questo in virtù del fatto che l’investimento socialmente responsabile permette agli investitori di assumere un ruolo attivo nell’economia attraverso l’impatto ambientale e sociale degli investimenti.

Privacy

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) di seguito il “Regolamento”.

Etica Sgr S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali oggetto di registrazione saranno trattati per attività strettamente connesse alla prestazione del servizio richiesto.

I medesimi dati potranno inoltre essere trattati, in caso di esplicito consenso del cliente ai sensi dell’art. 6 Regolamento, per le seguenti finalità:
a) invio di informazione commerciale relativa a prodotti e servizi di Etica Sgr, ivi incluso l’invio della newsletter;
b) offerte dirette o indagini di mercato relative a prodotti e servizi di Etica Sgr.

Il consenso per le finalità descritte ai punti a) e b) è facoltativo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nell’ambito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il “Titolare” del loro trattamento è Etica SGR S.p.A, via Napo Torriani, 29, 20124 – Milano.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del fornitore e sono curati solo da personale tecnico opportunamente incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Etica Sgr S.p.A ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge ed ispirandosi ai principali standard internazionali, ha inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società per attività strettamente connesse e strumentali all’operatività del servizio, come la gestione del sistema informatico. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (brochure, materiale informativo, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (società che forniscono servizi di imbustamento, etichettatura, spedizione). Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo previsione contrattuale o autorizzazione dei soggetti. In questo senso, i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui: a) vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; b) vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto; c) ciò sia necessario per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.

ACCESSO TRAMITE SISTEMI INFORMATICI ESTERNI

Qualora l’accesso all’area riservata avvenga tramite un servizio informatico dotato di sistema di identificazione, servizio di cui è Titolare del trattamento un soggetto diverso da Etica Sgr S.p.A., tale soggetto fornirà ad Etica Sgr i dati personali necessari per la fruizione del servizio richiesto (nome, cognome e codice fiscale).

CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto; successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’articolo 2214 del Codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679:

Accesso alle seguenti informazioni:
A. finalità del trattamento,
B. categorie di dati personali in questione,
C. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
D. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
Rettifica, con ciò intendendo:
A. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
B. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
A. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
B. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
C. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
D. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
E. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
F. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione;
limitazione del trattamento:
A. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali;
B. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
C. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;
D. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
A. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e
B. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato o una email all’indirizzo: posta@eticasgr.it

MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY

Etica Sgr S.p.A verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, la rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito.

DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI

Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy o sul modo in cui la nostra Società tratta i dati i dati personali, può effettuarlo scrivendo a posta@eticasgr.it .

Ogni richiesta in materia di protezione dei dati personali può essere rivolta a:
Etica Sgr S.p.A.
Tutela Aziendale – Privacy
Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano.
Tel. 02/67071422
Fax 02/67382896
E-mail: posta@eticasgr.it

La società si avvale del DPO del Gruppo reperibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@eticasgr.it

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Presto il consenso per le finalità di cui al punto a) dell’ Informativa Privacy
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Come abbiamo calcolato l’impatto?

Attraverso l’analisi di specifici indicatori coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDG) assunti nel 2015 dalle Nazioni Unite e il loro confronto con quelli delle aziende di un indice che replica l’andamento del mercato di riferimento, NON sottoposto al processo di selezione.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che fissa 17 Obiettivi comuni di sviluppo internazionale raggiungibili attraverso il connubio di crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente.

A quanto ammonta mediamente l'impatto ESG (ambientale, sociale e di governance) del fondo Etica Azionario rispetto al mercato?

Confronto sui temi di sostenibilità delle società nel fondo rispetto al Mercato¹

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Metodologia

I risultati conseguiti derivano da un accurato processo di analisi, ricerca e valutazione da parte di Etica Sgr in base ai dati forniti da Bloomberg.

Le società considerate nell’analisi per il Fondo Etica Azionario fanno riferimento alla composizione del fondo al 31/12/2016. Come mercato di riferimento è stato considerato l’ETF iShares MSCI ACWI al 31/12/2016 (ISIN: US4642882579).

Complessivamente sono stati individuati ed analizzati 75 indicatori coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (20 ambientali, 13 sociali e 24 di governance oltre a 7 indicatori legati a criteri di esclusione e 11 legati alle Convenzioni Internazionali). Tra questi, l’analisi si è concentrata sugli Obiettivi con un elevato livello di materialità indiretta, come definiti dalla Politica di Responsabilità Sociale, e strategici per l’attività di dialogo con le aziende.

Ai fini della scelta degli indicatori per l’analisi di impatto sono stati considerati solo quelli con una copertura di dati di almeno il 70% per il Fondo Azionario e l’ETF iShares MSCI ACWI, fatta eccezione per gli indicatori del SDG 13 la cui copertura è pari al 67% e gli indicatori di impatto dei criteri di esclusione di settori controversi, la cui copertura è pari al 64%.

Gli indicatori sintetici (+43%, +28%, +21%) rappresentano la media delle differenze percentuali tra i valori delle società (anch’essi espressi in termini percentuali) che soddisfano i singoli indicatori d’impatto nel fondo Etica Azionario rispetto al mercato di riferimento (ETF iShares MSCI ACWI).

Gli indicatori sintetici considerano tutti gli indicatori presi in esame nell’analisi e non solo quelli pubblicati nel presente report.

_{¹I dati rappresentano il numero di società in cui investe il fondo Etica Azionario che sono impegnate dal punto di vista ambientale, sociale e di governance, in relazione agli indicatori riportati. Gli indicatori sintetici (dal punto di vista ambientale, sociale e di governance) considerano, invece, tutti gli indicatori presi in esame nell’analisi. I dati sono espressi in % in rapporto al mercato di riferimento, (ETF iShares MSCI ACWI). Per maggiori dettagli consultare la Metodologia.}

_{²Le società in cui investe il fondo Etica Azionario hanno generato nell’ultimo anno in media il 75% in più dei posti di lavoro rispetto al mercato.}

_{³Si fa riferimento ad obiettivi ESG legati alla componente variabile della remunerazione.}