Investimenti responsabili, etici e sostenibili - SRI

Investimento responsabile di Etica Sgr: scegliendo i nostri fondi comuni etici puoi dare valore ai tuoi risparmi rispettando l’ambiente e i diritti umani, investendo nell’economia reale e premiando imprese e Stati che adottano pratiche virtuose.

Informativa sulla sostenibilità
(Regolamento UE 2019/2088)

In questa sezione è possibile approfondire l’Informativa sulla sostenibilità ai sensi del Regolamento UE 2019/2088. In particolare è possibile consultare la Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile di Etica Sgr. Si può inoltre analizzare il documento Principal adverse sustainability impacts, che qualifica i principali impatti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

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Selezione dei titoli

La selezione dei titoli azionari e obbligazionari dei fondi sostenibili e responsabili di Etica Sgr si realizza seguendo una rigorosa metodologia proprietaria di investimento responsabile. Ogni titolo incluso nell’Universo Investibile è sottoposto ad un doppio screening: l’applicazione di criteri negativi di esclusione di determinati settori o attività e l’applicazione di criteri positivi di valutazione basati su temi di sostenibilità. Queste analisi, svolte dal Team di Analisi e Ricerca, sono poi accompagnate da approfondimenti volti ad analizzare le caratteristiche specifiche e le contingenze dell’attualità.

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Rischio ESG

Il Rischio ESG è una metrica proprietaria che valuta sinteticamente la sostenibilità degli emittenti, calcolando il rischio derivante da fattori ambientali, sociali e di governance (in inglese Environmental, Social, Governance da cui l’acronimo ESG), al fine di quantificare l’impatto sulle performance dei titoli di un fondo.

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Stewardship & Engagement di Etica Sgr

Engagement di Etica Sgr - Investimento responsabile

Con l’attività di Stewardship & Engagement Etica Sgr si pone l’obiettivo di stimolare le aziende in cui investono i fondi e i comparti ad adottare comportamenti sostenibili e responsabili nel medio-lungo periodo. Si tratta di una strategia di investimento responsabile che si concretizza nel dialogo con il management delle imprese e l’esercizio dei diritti di voto derivante dalla partecipazione al capitale azionario.

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Impatto

Il nostro approccio di investimento responsabile genera un impatto positivo con due campi di applicazione. Il primo riguarda la scelta dei nostri clienti di devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto (1 euro ogni mille) a favore di un fondo di Etica Sgr che fa da garanzia a progetti di microfinanza e iniziative di crowdfunding in Italia selezionati e gestiti di Banca Etica. Il secondo consiste nella realizzazione del Report di Impatto, un documento annuale in cui presentiamo i risultati di impatto degli investimenti dei nostri fondi e comparti rispetto al mercato di riferimento e delle attività di engagement condotte con le società oggetto di investimento. L’impatto è calcolato in termini di indicatori sociali, ambientali e di governance legati agli SDGs delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals).

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CSR e Bilancio integrato

La responsabilità sociale d’impresa (CSR) è un nostro principio fondativo. Questo approccio ispira le nostre attività di investimento responsabile, modella la nostra struttura organizzativa e impronta le modalità di relazione con tutti i nostri portatori di interesse.
Il nostro impegno si materializza nell’ottenere risultati misurabili, di cui rendiamo conto in una serie di documenti che pubblichiamo periodicamente.

Bilancio integrato Responsabilità sociale