La gama de compartimentos de derecho luxemburgués consta de tres compartimentos sostenibles y responsables que replican las estrategias consolidadas adoptadas por la gama italiana de Etica Funds. La gama luxemburguesa tiene una composición simple y sencilla, con el objetivo de ofrecer a los inversores la posibilidad de seleccionar el compartimento o la combinación de compartimentos que mejor se ajuste a su estrategia de inversión, siempre de forma sostenible y responsable.
Gama Luxemburguesa de Etica Funds
Compartimiento |
Objetivo del compartimiento |
Inversiones en acciones |
Etica ESG Global Equity |
El compartimento tiene como objetivo lograr un aumento significativo del capital invertido mediante la diversificación de la inversión principalmente en los mercados de renta variable mundiales. Se recomienda para los inversores que desean invertir con un horizonte temporal a largo plazo y un nivel de riesgo elevado, respetando los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). El compartimento trata de replicar la estrategia de Etica Azionario. |
Hasta el 100% |
Etica ESG Dynamic Allocation |
El compartimento tiene como objetivo aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable al tiempo que se beneficia de la exposición a los mercados de bonos. Se recomienda para los inversores que desean conseguir un crecimiento del capital a medio y largo plazo, con un nivel de riesgo medio y alto, respetando los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). El compartimento trata de replicar la estrategia del Etica Bilanciato. |
Hasta el 70% |
Etica ESG Conservative Allocation |
El compartimento pretende conseguir un aumento gradual del capital invertido combinando una sólida base de bonos con la búsqueda de valor en los mercados de renta variable. Se recomienda para quienes desean invertir con un horizonte temporal a medio plazo y un nivel de riesgo medio-bajo, respetando los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). El compartimento trata de replicar la estrategia de Etica Obbligazionario Misto. |
Hasta el 20% |
Para la gama luxemburguesa, Etica Sgr S.p.A. actúa como Gestora de Inversiones y distribuidora global de los tres compartimentos que forman parte de la SICAV MULTILABEL de derecho luxemburgués y que han sido constituidos por Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Carne LUX), Luxemburgo, por cuenta de ETICA SGR S.p.A., Milán, Italia.
Desde el 1 de febrero de 2024, la denominación de la Sociedad Gestora es Carne Global Fund Managers (Luxemburgo) S.A. (Carne LUX), tras la adquisición de GAM (Luxemburgo) S.A..
En España los clientes paticulares pueden subscribir fondos éticos de la gama domiciliada en Luxemburgo a través Fiare Banca Etica y Triodos Bank.
Etica Funds se ha adherido a los Principios de Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas desde 2009, convirtiéndose en la primera sociedad italiana en firmar el compromiso de incorporar criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) en sus decisiones de inversión y de participación activa.
El PRI es una red de inversores internacionales cuyo objetivo es fomentar la integración de los principios de la Inversión Socialmente Responsable promovidos por las Naciones Unidas en la gestión de activos y en las decisiones de inversión, contribuyendo activamente al desarrollo de un sistema financiero mundial más sostenible..
Esta es una comunicación de marketing.
Esta comunicación ha sido elaborada por Etica SGR S.p.A., en calidad de gestora de inversiones y distribuidora global de los compartimentos Etica ESG Global Equity, Etica ESG Dynamic Allocation, Etica ESG Conservative Allocation (los “compartimentos”) de la SICAV de derecho luxemburgués denominada Multilabel Sicav, constituida por Carne Global Fund Managers (Luxemburgo) S.A. (Carne LUX), y está destinada exclusivamente a inversores profesionales. La inversión en los compartimentos implica la adquisición de acciones de la SICAV y conlleva riesgos asociados a posibles cambios en el valor de las propias acciones, que a su vez se ven afectados por las fluctuaciones del valor de los instrumentos financieros en los que se invierten los activos de los compartimentos.
Es necesario que el inversor concluya una operación de inversión con los compartimentos únicamente después de haber comprendido las características generales de los compartimentos y el grado de exposición a los riesgos pertinentes, tras haber leído detenidamente el folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KID) que –junto con la información sobre los aspectos de sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088– están disponibles en el sitio web www.eticasgr.com. La inversión en los compartimentos no ofrece ninguna garantía de rentabilidad y no asegura que se vaya a recuperar el capital inicialmente invertido. Cualquier rendimiento futuro está sujeto a impuestos fiscales, lo cual depende de las circunstancias personales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.
Los objetivos de inversión, la situación financiera y las necesidades de los posibles destinatarios no se han tenido en cuenta al redactar esta comunicación. Por tanto, no puede interpretarse en ningún caso como un asesoramiento en materia de inversión. Los destinatarios del presente documento asumen la responsabilidad total y absoluta del uso de la información contenida en esta comunicación, así como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta dicho documento, ya que cualquier uso que se haga de la información aquí contenida para respaldar cualquier decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.
Los compartimentos están autorizados a ser comercializados en Italia únicamente a inversores profesionales. No obstante, el emisor puede decidir poner fin a la comercialización en Italia de los compartimentos. Los compartimentos no están autorizados a ser comercializados en determinadas jurisdicciones. Por tanto, no se pueden realizar actividades de comercialización con respecto a ellos en dichas jurisdicciones. De este modo, esta comunicación no puede ser distribuida a personas distintas de los destinatarios indicados, ni reproducida en cualquiera de sus partes, bajo ninguna forma, sin la autorización previa de Etica SGR S.p.A.