Etica Obiettivo Sociale: ha nacido la nueva solución de inversión [1] propuesta por Etica Funds para invertir en una economía que tenga en cuenta la dignidad en el trabajo, los derechos humanos y de los trabajadores, así como la cohesión y justicia social.
Se trata de un fondo de renta fija equilibrado[2] (inversión máxima en acciones hasta el 45 % de la cartera) diseñado para los ahorradores que deseen aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales de renta variable equilibrándolas con una sólida base de renta fija, respetando los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).
El fondo está disponible en la clase R (ad acumulación de ingresos), en la clase RD (a distribución de ingresos) ) y en la clase I (para inversores institucionales).
Etica Obiettivo Sociale se centra especialmente en cuestiones laborales, sociales y de gobierno corporativo, además de ofrecer productos y servicios con un impacto social positivo, especialmente para los emisores corporativos. En la página «Selección de títulos», puede conocer la metodología de elección de los emisores de renta variable y renta fija en los que invierte Etica Obiettivo Sociale.
El Fondo está clasificado según el art. 9 con arreglo al Reglamento de la UE 2019/2088[3].
Por qué proponemos un fondo centrado en cuestiones sociales
Nadie pone en duda la importancia de la cuestión medioambiental, pero no se puede pasar por alto la cuestión social, con todas sus innumerables implicaciones en materia de derechos humanos, trabajo, equidad y justicia. Etica Funds, como inversor responsable, trabaja en la búsqueda de un desarrollo sostenible equilibrado entre las cuestiones medioambientales y sociales, capaz de evitar injusticias particulares para perseguir objetivos globales.
La importancia de lo social en el enfoque responsable
Diversos estudios han demostrado[4],[5] que invertir en sociedades con visión de futuro en materia social, que llevan a cabo proyectos inclusivos, respetuosos con los derechos de los trabajadores, atentos a reconocer y valorar la diversidad, y compartidos con las comunidades locales en las que operan, también es bueno para la cartera al largo plazo.
Después de la emergencia sanitaria (que luego se convirtió en económica y social) ahora es el momento de la reconstrucción. Todo el mundo está llamado a participar en este esfuerzo: las instituciones, las empresas, el mundo de las finanzas, así como cada ciudadano individual. Cuestiones sociales como los derechos humanos, el trabajo, la equidad y la justicia serán cada vez más importantes en nuestras vidas, con implicaciones también en materia de inversión.
El papel de las finanzas éticas
La importancia de lo social, también en las inversiones, está en el ADN de Etica Funds. El componente «S» del acrónimo ESG siempre ha estado presente, lo tratamos de la misma manera que el gobierno corporativo y el medioambiente, a pesar de ser un ámbito complejo. El factor social en nuestros análisis de emisores se evalúa mediante la atención a cuestiones como la igualdad de género, el trabajo forzado, la remuneración justa (también a lo largo de la cadena de suministro). Asimismo, dialogamos con los más altos directivos y explicamos nuestro voto en las juntas empresariales para empujarles a adoptar un comportamiento socialmente sostenible desde un punto de vista social. Por último, el Acuerdo de París de 2015 consagró un principio claro: la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser ecológica, pero también justa, es decir, tener en cuenta el impacto que tiene sobre las comunidades y los trabajadores.
La transición justa
La ruta que hemos decidido tomar es la de la Just Transition (o Transición Justa). Se trata de un enfoque creado por el movimiento sindical para abarcar una serie de intervenciones necesarias para garantizar los derechos sociales y las condiciones de vida de los trabajadores a medida que las economías van adoptando una producción sostenible más ecológica.
Etica Funds, como inversor responsable, trabaja en la búsqueda de un desarrollo sostenible equilibrado entre el medioambiente y las cuestiones sociales.
Notas y referencias
[1] Fondo común de inversión inmobiliaria abierto creado por Etica Funds
[2] Categoría Assogestioni
[3] El objetivo de sostenibilidad del Fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la UE 2019/2088, se expresa en términos de cumplimiento del porcentaje mínimo de la cartera invertido en valores de emisores corporativos, gubernamentales, FIA o bonos sociales que cumplan con los criterios definidos por la política de inversión que se describe en el Folleto del Fondo. Puede obtener más información sobre las metodologías utilizadas para evaluar, medir y controlar las características o el impacto medioambiental y social de las inversiones sostenibles en la sección: Inversión responsable.
[4] ESG and cost of capital
[5] Refinitiv Diversity & Inclusion Total Return Index
Avisos
Comunicación de marketing a cargo de Etica Sgr S.p.A.
Es necesario que el inversor concluya una operación de inversión que tenga como objeto el Fondo Etica Obiettivo Sociale únicamente después de haber comprendido las características generales de los compartimentos y el grado de exposición a los riesgos pertinentes, tras haber leído detenidamente el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), que –junto con la información sobre los aspectos de sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088,– están disponibles en la página www.eticasgr.com. La inversión en específico tiene como objeto la adquisición de participaciones del fondo y conlleva riesgos asociados a posibles cambios en el valor de las propias acciones, que a su vez se ven afectados por las fluctuaciones del valor de los instrumentos financieros en los que se invierten los activos de los fondos. La inversión en el Fondo Etica Obiettivo Sociale no ofrece ninguna garantía de rentabilidad y no asegura que se vaya a recuperar el capital inicialmente invertido. Los rendimientos pasados no son indicativos de los posibles rendimientos futuros. Cualquier rendimiento futuro está sujeto a impuestos fiscales, lo cual depende de las circunstancias personales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.
Los objetivos de inversión, la situación financiera y las necesidades de los posibles destinatarios no se han tenido en cuenta al redactar esta comunicación. Por tanto, no puede interpretarse en ningún caso como un asesoramiento en materia de inversión. Los destinatarios del presente documento asumen la responsabilidad total y absoluta del uso de la información contenida en esta comunicación, así como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta dicho documento, ya que cualquier uso que se haga de la información aquí contenida para respaldar cualquier decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.
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