Top Gestore Fondi – Italia Small: este es el galardón que el Instituto Alemán de Calidad y Finanzas asignó a Etica Sgr por tercer año consecutivo.
A la hora de seleccionar soluciones de inversión, los ahorradores no lo tienen fácil. La oferta es sumamente amplia y los productos difieren mucho unos de otros. Año tras año, el Instituto Alemán de Calidad y Finanzas compara los fondos comunes de inversión/SICAV que se distribuyen en Italia.
La noticia es que, este año una vez más, Etica Sgr se alza con el galardón de Top Gestore Fondi en la categoría Italia Small. Cabe recordar que dicha categoría se refiere a todas las sociedades de gestión del ahorro que operan en Italia, gestionando un patrimonio de menos de 5 mil millones de euros en fondos abiertos.
Asignó el premio el Instituto Alemán de Calidad y Finanzas, organismo independiente que se especializa en investigaciones de mercado y en comparar productos financieros en Europa.
El Instituto, basándose en los datos de Morningstar, cotejó fondos abiertos pertenecientes a diez categorías diferentes, que están consideradas como las más relevantes de Italia.
Cómo se efectúa el análisis de Top Gestore Fondi
El análisis se lleva a cabo en base a dos criterios que tienen en cuenta el rendimiento del capital y la protección del ahorro:
- el rendimiento promedio anualde los últimos cinco años (período de observación: 1° de noviembre de 2013 – 31 de octubre de 2018);
- el riesgocorresponde al porcentaje máximo de pérdida de los últimos cinco años (Max Drawdown).
A partir de la suma de todos los puntos que han ganado las sociedades de gestión, en las diez categorías analizadas, se confecciona la clasificación de los mejores gestores de fondos.
Se tomaron en consideración todos los fondos que se pueden vender en Italia (sólo en las categorías minoristas) que tengan, como mínimo, una historia de 5 años y, al menos, una cifra de negocio de 7,5 millones de euros.
Para más información: www.istituto-qualita.com.
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