Por octavo año consecutivo, Etica Funds ha ganado el prestigioso premio “Top Gestora de activos 2024”, otorgado por el Instituto Alemán de Calidad y Finanzas (ITFQ), organismo independiente especializado en estudios de mercado y comparativas de productos financieros en Europa [1]. El galardón fue concedido en la categoría “Italia Medium”, que identifica a las sociedades de gestión de activos con un patrimonio de entre 5000 y 50 000 millones de euros.
Top Gestora de activos 2024 | Un triunfo a la contuidad y el compromiso
Ganar por octava vez un premio de tal importancia no es casualidad. El premio “Top Gestora de activos” representa una prueba importante de nuestro compromiso con un enfoque transparente, responsable y sostenible de inversión. Asimismo, es un signo tangible de nuestra capacidad para adaptarnos a los retos del mercado y ofrecer soluciones de inversión siempre innovadoras y respetuosas con el medioambiente y los derechos humanos.
Con una visión clara y un compromiso firme, miramos hacia el futuro, conscientes de la importancia de un enfoque diligente y riguroso de la gestión y de una filosofía empresarial basada en los más altos valores.
Metodología[2]
El Instituto Alemán para la Calidad y las Finanzas utilizó los datos de Morningstar, líder mundial en investigación independiente de inversiones, para elaborar la clasificación, comparando fondos abiertos en diez categorías diferentes, consideradas las más relevantes en Italia:
- Renta variable italiana
- Renta variable europea
- Renta variable de mercados emergentes
- Renta variable global
- Equilibrados prudentes
- Equilibrados agresivos
- Equilibrados flexibles
- Alternativos
- Bonos del Estado (Europa)
- Bonos corporativos (Europa)
La comparación para cada categoría se basó en dos criterios:
- Rendimento del capital
- Riesgo para el ahorrador
Rentabilidad y riesgo, los dos criterios de asignación
En concreto, para seleccionar al Principal gestor de fondos 2024, se realizó un análisis en base a dos criterios que tienen en cuenta la rentabilidad del capital y, al mismo tiempo, la protección del ahorro:
- La rentabilidad anual media de los últimos cinco años (periodo de observación: 01/01/2019 – 31/12/2023);
- El riesgo expresado por el porcentaje máximo de pérdida durante los últimos cinco años, el denominado máximo drawdown [3] .
Dentro de cada categoría analizada, los fondos se clasificaron en función de su rentabilidad media anual y en función de la pérdida porcentual máxima (máximo drawdown). La ponderación de ambos valores (2/3 para el rendimiento, 1/3 para el máximo drawdown) dio como resultado la puntuación final.
La clasificación Top Gestora de activos 2024 de los fondos distribuidos en Italia
Para elaborar la clasificación de las sociedades gestoras, se asignó una puntuación a todos los fondos de cada sociedad en función de su posicionamiento dentro de las categorías analizadas.
Se tuvieron en cuenta todos los fondos distribuibles en Italia (únicamente clases minoristas) con un historial de al menos cinco años y un volumen (de activos gestionados) de al menos 7,5 millones de euros – únicamente una clase por fondo (la más antigua).
Para el reconocimiento de los fondos sostenibles, se consideraron los mismos fondos, pero con un Rating de Sostenibilidad Morningstar alto, divididos entre gestores italianos e internacionales.
[1] Para más información consultar www.istituto-qualita.com
[2] Para más información consultar https://istituto-qualita.com/fondi-2023/
[3] Los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros
Descargo de responsabilidad
Este artículo contiene comunicaciones de marketing de Etica Sgr S.p.A. (“Etica”). La información procedente de fuentes de terceros indicada en este artículo ha sido considerada fiable y de buena fe por parte de Etica que, a su vez, no hace ninguna declaración de corrección o fiabilidad de la misma, ni acepta ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas que pudieran surgir en relación con el uso o la confianza depositada en dicha información. La información y los datos contenidos en este artículo hacen referencia a la situación del mercado en el momento de su redacción y, por tanto, podrían estar sujetos a cambios en relación con la evolución de los mercados financieros. No existe ninguna obligación por parte de Etica de modificar, completar y/o actualizar la información y los datos contenidos en este artículo. Cualquier información contenida en este artículo en relación a resultados pasados, previsiones o hipótesis sobre perspectivas futuras, así como cualquier estrategia de inversión o valoración así como cualquier otra información que se derive del mismo, tiene únicamente fines explicativos y no deberá considerarse un indicador fiable de tendencias futuras. Etica no ofrece ninguna declaración ni garantía y no asume ninguna responsabilidad por la viabilidad, pertinencia o fiabilidad de cualquier evaluación o previsión realizada sobre la base de este artículo. Los inversores deberán concluir una operación de inversión solo después de haber comprendido las características generales y el grado de exposición a los riesgos asociados, mediante una lectura cuidadosa del KID (Documento de Información Clave para el Inversor) y el Folleto de los fondos individuales, que –junto con la información sobre aspectos de sostenibilidad con arreglo al Reglamento (UE) 2019/2088– están disponibles en www.eticasgr.com/regolamento-2088 y www.eticasgr.com/documenti de este sitio web. Los destinatarios de este documento asumen la responsabilidad total y absoluta del uso de la información contenida en este artículo, así como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta el mismo, ya que cualquier uso que se haga de la información aquí contenida para respaldar cualquier decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.
