Best Fund Over 10 Years es el galardón queCFS Rating confirió a Etica Obbligazionario Misto y Etica Bilanciato en su anuario, dedicado a los 300 mejores fondos del año.
Best Fund Over 10 Years
CFS Rating, sociedad especializada en análisis financiero, publica el anuario Los 300 mejores fondos año tras año. Es esta una guía práctica para manejarse en el vasto universo de los fondos comunes de inversión.
En el anuario, el lector puede hallar la columna Over 10 Years que se plantea el objetivo de averiguar cuáles son las sociedades que gestionan exitosamente los ahorros de los inversores desde hace más tiempo. Al efecto, se seleccionan los productos y las sociedades que han conseguido resultados satisfactorios a lo largo de los 10 últimos años.
Para lograrlo, se creó un indicador de eficiencia basado en el cálculo del Ratio de Sharpe Corregido, que se usa para redactar las calificaciones. La diferencia estriba en que, en este caso, se aplica a un horizonte temporal más largo. Dicho indicador especifica qué remuneración obtuvo cada punto de volatilidad o de riesgo, tras descontar la inflación.
Etica Obbligazionario Misto y Etica Bilanciato: resultados a 10 años
Este año, Etica Sgr vuelve a figurar en el anuario: Etica Obbligazionario Misto y Etica Bilanciato fuero laureados como Best Fund over 10 years. Dicho de otra manera: en cuanto los mejores fondos con un historial de más de 10 años, respectivamente en las categorías Obbligazionario Misto y Bilanciato – en la parte consagrada a renta variable. Compitieron en el marco de la calificación especial de los fondos a más de diez años más eficientes que se distribuyen en Italia.
El éxito de los fondos se aprecia echando un vistazo al sólido crecimiento de los activos gestionados año tras año, así como al rendimiento medio anual que se calcula tomando en consideración los últimos 10 años de historia. Más en detalle:
- Etica Obbligazionario Misto registró un rendimiento medio anual a 10 años (calculado a fines de 2018) del 3,30%. En este período, triunfó en el Índice Fideuram que identifica la evolución media de los fondos italianos, pertenecientes a la misma Categoría Assogestioni (fondos de renta fija mixta);
- Etica Bilanciato registró un rendimiento medio anual a 10 años (calculado a fines de 2018) del 8,17%. En este período, triunfó en el Índice Fideuram que identifica la evolución media de los fondos italianos, pertenecientes a la misma Categoría Assogestioni (fondos balanceados).
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Metodología de análisis de CFS Rating
De cara al Best Fund Over 10 Years, todos los fondos se valoran en base a una categoría de referencia específica. Al efecto, se le prestó la mayor atención a los fondos minoristas que, para el 31 de diciembre de 2018, ostentaban una calificación de 4 o 5 estrellas.
La adjudicación de las estrellas se basa principalmente en la valoración del fondo, con arreglo a dos indicadores:
- índice de Sharpe (relación riesgo/rendimiento),
- Alfa (capacidad de ganarle sistemáticamente al benchmark).
A continuación, se analizan otros factores:
- la persistencia de los resultados
- la evolución global en el último año
- el grado de eficiencia durante el quinquenio
- la capacidad de limitar el riesgo de la inversión
- la peculiaridad de la filosofía de la gestión
Para más información sobre los criterios de adjudicación de las calificaciones, consulte la página Web de CFS Rating.
Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.
